Seja bem-vindo(a) ao curso sobre Processo de Onboarding e Ativação de Clientes!
O objetivo deste treinamento é capacitá-lo(a) a conduzir com excelência o fluxo padronizado de onboarding e ativação de clientes aprovados para operações de antecipação de recebíveis. O processo de integração é uma etapa fundamental na jornada do cliente, pois garante não apenas uma operação segura e eficiente, mas também consolida uma relação de confiança e parceria desde o primeiro contato.
É vital compreender que um onboarding bem estruturado prepara o cliente para utilizar a plataforma com facilidade, alinha expectativas operacionais e fortalece nossas diretrizes comerciais. Ao final deste curso, você estará apto(a) a:
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Compreender o escopo completo da jornada do cliente, abrangendo todas as etapas desde a apresentação da solução e análise de crédito até a realização da primeira operação, conhecida como positivação.
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Identificar as responsabilidades específicas de cada equipe envolvida no processo, garantindo a sinergia entre o Comercial, o Comitê de Crédito e os Executivos de Relacionamento.
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Aplicar as etapas fundamentais do "Go Live", o que inclui a realização da visita de onboarding, a entrega do Kit de Boas-Vindas e a instrução completa sobre o uso da plataforma.
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Assegurar a correta ativação e manutenção do cadastro, aplicando as políticas de crédito na primeira operação e compreendendo as regras para evitar o bloqueio por inatividade.