Seja bem-vindo(a) ao curso sobre Atualização do Relatório BI Securitizadora!
O objetivo deste treinamento é capacitá-lo(a) a dominar o processo de atualização diária dos relatórios do Power BI da Squid Securitizadora, garantindo que nossas informações financeiras estejam sempre precisas e disponíveis. Em nosso setor, os dados são recursos extremamente valiosos, e a exatidão com que extraímos e processamos essas informações define a qualidade da nossa tomada de decisão e a transparência das nossas operações diárias.
É vital compreender que a atualização de relatórios não é apenas uma tarefa operacional, mas sim uma gestão estratégica da informação que conecta o trabalho dos setores de contas a receber e operações. Ao final deste curso, você estará apto(a) a:
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Entender o fluxo completo de atualização do BI, reconhecendo a importância das conciliações diárias e da integração dos dados na securitizadora.
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Gerar relatórios essenciais diretamente no sistema WEBSEC, aplicando os filtros corretos para visualizar a Carteira Aberta, a Carteira Liquidada e as Operações realizadas.
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Aplicar os procedimentos técnicos de exportação e salvamento de planilhas em Excel, garantindo que os arquivos sejam renomeados corretamente para que o painel do Power BI se atualize de forma automática.
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Organizar as rotinas de fechamento e transição de mês, criando e padronizando novas pastas de armazenamento para manter um histórico seguro e estruturado dos títulos e operações.
- Teacher: Admin User